随着近年网络安全事件的频繁爆发，无论是从国家层面还是从企业或个人层面来看，其面临的信息安全威胁都在不断地提升，网络空间已经成为国家继海陆空天之后的第五大主权领域空间。

随着信息技术不断融合发展，所需要的网络安全产品也在不断拓展，在基础安全产品的基础上衍生出“云大物移工”等新兴安全需求。现有网络安全产品和服务已经从传统领域向云、大数据、物联网、工业控制等不同应用场景延伸。

中国信通院在《网络安全产业白皮书（2023）》中首次将区块链应用等安全新技术产品，密码产品和设备等信息安全产品，云服务企业、电信运营商、车联网企业等为主体的网络安全业务也纳入网络安全行业中，覆盖基础安全、基础技术、安全系统、安全服务等多个维度。

从网络安全行业的发展路径看，随着云计算、大数据、工业互联网等新兴技术的应用，以及网安建设从事后向事前的转变，都将推动网络安全软件和服务以更高的速度成长。

IDC预测，2023年全球网络安全市场总投资将达到1252.1亿美元，同比增长6.0%，2024年将达1747.3亿美元，2023-2024年CAGR预计为8.1%。

我国网络安全行业尚处于起步阶段，从总体规模看相较于国外市场差距较大，但是增长潜力巨大。

网络安全行业的核心是攻防

网络安全是信息系统的伴生性技术，其主要是针对重点行业及企业级用户的提供的保障网络可靠性、安全性的产品和服务，网络安全产品由安全软件和工控机、交换机等设备载体构成，其中硬件是载体，软件是网安产品发挥效能的核心。

网络安全行业的核心是攻防，网络安全厂商主要通过提供设备、软件、服务来为下游客户提供保护，以避免恶意攻击、信息泄露、病毒勒索、APT（高级网络攻击）等情况发生。

网络安全产业链

我国网络安全市场较为分散，TOP1防火墙/VPN为25%，TOP2安全服务为12%，TOP3信息加密/身份认证为9%。

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2023年中国信息安全行业产品结构：

资料来源：浙商证券

网络安全上游

网络安全上游包括IT设备（工控机、服务器）、基础元器件（芯片）、基础软件（操作系统、数据库）。

上游环节相对成熟，参与者众多、竞争相对充分、以成熟的全球化厂商为主，产品更新快，产量充足、价格稳定、性价比不断提升。

网络安全中游

网络安全中游包括安全硬件、软件和服务，细分行业较多，市场参与者众多、竞争格局相对分散。

从网络安全产品形态结构来看，全球网络安全市场目前以安全软件和安全服务为主，两者占比分别为26.2%、64.4%，而安全硬件产品占比仅为9.4%。而我国安全市场目前仍然以传统硬件为主，安全硬件、软件产品占比分别为48.1%、38.1%，安全服务仅为13.8%。

IDC资料显示，2023年安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续占据主导地位，占比高达53.5%；安全软件和安全服务支出比例分别为18.3%和28.2%。

安全硬件优势厂商包括：UTM防火墙（天融信、华为、新华三）、统一威胁管理（深信服、奇安信、网御星云）、安全内容管理（深信服）、入情监测与防御（启明星辰、绿盟科技、新华三）、VPN（深信服）。

安全软件近年来增速亮眼，其中，WEB内容检测、软件漏洞评估、安全信息与事件管理是中国市场增长最快的安全软件产品，预计2023-2024年CAGR都将超过30%。

安全软件优势厂商包括：终端安全软件（奇安信、亚信安全）、身份和数字认证软件（亚信安全）、响应和编排软件（绿盟科技、启明星辰、IBM）、安全分析和威胁情报（奇安信、安恒信息、启明星辰、深信服）。

网络安全防护系统主要运作流程包含：采集数据、汇聚分流、DPI分析、监测平台分析及响应四个环节。汇聚分流环节主要实现数据流量的负载均衡，以过滤掉“不关心”的流量数据，并根据后端的处理能力动态分配负载流量。

目前国内汇聚分流市场的主要厂商有恒为科技、百卓网络、光迅科技、博瑞德科技等。

DPI处理环节中DPI设备对流量内容进行深度检测提取出流量特征、包特征、IP特征、端口特征等关键特征，分析出相应的威胁信息，供网络威胁检测平台实时处理并响应。主流DPI厂商包括：恒安嘉兴、浩瀚深度等。

网络安全下游：政企市场为主

受政策和需求驱动影响，我国信息安全产业在政府端占比较高。同样，电信和金融行业对用户数据和系统安全的高要求也创造了比较大的市场需求。另外教育、制造、能源、交通等涉及社会民生的关键基础设施也是网络安全的重点客户。

根据前瞻经济学人数据显示，2023年我国政府、电信和金融等行业需求占信息安全市场总体的60%以上。

企业级网安主要服务党政军用户，正在向电信、金融、能源、教育、医疗等领域加速渗透。按照应用领域可以分为传统互联网、云计算、物联网、工业互联网等。

网络安全竞争格局

我国网络安全行业竞争加剧，整体呈现碎片化特点，格局出现分散的趋势。

18个一级安全领域、71个二级子行业近300家安全企业和相关机构产业集中度低，国内前5大安全厂商收入合计占比在23%左右，全球前5大厂商占比约18%。

根据CCIA统计，2023年，我国网络安全行业企业市占率排前三的分别是奇安信（6.6%）、启明星辰（6.5%）和深信服（6%），三者较为接近。

部分网络安全公司近年来引入国资背景的战略投资者，如美亚柏科（国投智能）、奇安信（中国电子）、绿盟科技（中电科）、天融信（中电科），增强与下游核心客户协同效应，促进核心市场拓展。

在互联网时代，安全的关注点走向网络，侧重点在于内网与外网的边界，即网络安全边界，因此防火墙、VPN、身份管理成为网络安全主要内容，涌现出一批网络安全公司，形成了今天的网络安全市场产品结构和竞争格局。

近来年行业新进入者包括互联网巨头入局，阿里、腾讯、360等，通过大量引入传统安全行业的人才，迅速提升了自身在企业级市场的安全能力及业务规模，阿里云、腾讯云已经成为国内公有云安全领导厂商。

全球网络安全市场竞争格局更加细分，以PaloAlto、Okta、Zscaler、Crowdstrike为代表的新兴安全厂商正持续替代老牌安全厂商的市场份额。

未来随着网安需求逐步从政府端扩散到企业端，龙头企业的品牌效应、技术优势和完善的产品矩阵等优势将进一步得到体现，市场份额有望持续提升。

我国网络安全行业目前正处于中高速成长阶段(CAGR约25%），景气度一方面来自于政策的提速，包括等保2.0、网络安全法、护网、数据安全法等驱动政企用户合规采购的增加，另一方面来自于云计算、物联网、大数据等新的技术趋势下安全架构的迭代以及安全场景的扩容。

对比全球网络安全市场，我国网络安全市场快速崛起的IT产业带动网络安全市场规模快速增加，增速大幅超越全球平均；合规需求驱动下硬件是国内网安主要产品，新兴技术渗透以及攻防演练下安全服务占比快速提升。

网络安全作为IT产业的伴生性需求，目前行业正处于在云计算、大数据、物联网等新技术浪潮带动下的第二轮加速成长期中期，未来行业应用场景不断扩展仍将保持高速成长。

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